Adhérer à la CNCGP
DécouvrirOADM00168
15/01/2024
Administratif
Contrat à Durée Indéterminé (CDI)
Pays de la loire
La Roche sur Yon
A partir du 15/01/2024
Nous recherchons pour notre cabinet de Gestion de patrimoine, un.e assistant.e de gestion/back office, dans le cadre d'un CDI à La Roche Sur Yon (85)
Partenaire des clients et des conseillers patrimoniaux, l'assistant de gestion/back office joue un rôle clé. Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise, vous êtes également garant du respect des procédures internes et de la qualité de services.
Vos missions sont les suivantes
Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients
Contrôle de la complétude et conformité des opérations
Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires
Information des clients de l'évolution de leurs opérations
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+2 minimum. Vous justifiez à minima d'une première expérience sur un poste similaire (y compris alternance) idéalement au sein d'une banque, d'un cabinet comptable, d'un courtier en assurance-vie, d'un cabinet en gestion de patrimoine ou d'une étude notariale.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez notamment le pack Office.
Vos qualités sont la clé de votre réussite :
Excellent relationnel,
Esprit d'équipe,
Réactivité,
Rigueur,
Organisation,
Polyvalence,
Curieux
Salaire : variable selon profil, à partir de 2000€/mensuel brut
Avantages : Dotation déjeuner, mutuelle avantageuse, Plan d’Epargne Entreprise etc…
GUEDON Annick
22 place Léon Bugnot
85000 La Roche Sur Yon