Depuis janvier 2023, tous les conseillers en gestion de patrimoine disposant du statut de conseiller en investissement financier doivent interroger leurs clients sur leurs préférences extra-financières et leur proposer des produits en adéquation avec celles-ci. Cette nouvelle règle impose de composer des allocations, non seulement selon le diptyque rendement - risque mais, dorénavant, en y incluant aussi la durabilité.
Article mis en ligne sur le site de Funds magazine, le 22 mai 2024.
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