Le devoir de conseil s’inscrit au cœur du métier des distributeurs, qu’ils soient : agents généraux, courtiers d’assurance ou conseillers en investissement financiers, salariés.

L'assurance en mouvement, décembre 2024.

Voir : cliquez ici

Il constitue une obligation « socle » du professionnel qui la doit au client non initié. Depuis de très nombreuses années, ce devoir de conseil s’est construit, mais il reste encore pour beaucoup de professionnels un sujet difficile.

Le 21 novembre 2024, l’ACPR a publié une longue et précise recommandation sur ce sujet.

Pourquoi ?
Qu’apporte cette nouvelle recommandation ?
Modifie elle (ou pas ?) le devoir de conseil des professionnels ?
Intervenants :

Karen Fiol – Vice-présidente de la CNCGP – Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Isabelle Monin Lafin – Fondatrice – Astrée Avocats
Une production Vovoxx Média