Conseiller salarié - PROMETHEE CONSEIL

A partir du 08/07/2024

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Les missions du poste à pourvoir :

Dans un premier temps, intégration de nos process :
• Participer aux rendez-vous avec les ingénieurs patrimoniaux (IP) ;
• Assister les IP sur les missions suivantes : versements / arbitrages / propositions d’investissement (immobilier et/ou financier) / déclaration d’adéquation / audit fiscal / audit successoral / simulations / bilans patrimoniaux … ;
• Participer aux rendez-vous de suivi ;
• Répondre aux questions des clients (par écrit ou par téléphone) ;
• Assurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du Cabinet.

Dans un deuxième temps :
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profil de risque, fiscalité…) ;
• Participer au suivi patrimonial des clients sur les plans juridique, financier et fiscal.
• Développement d’un portefeuille de clients en autonomie (prise de rdv, préconisations, souscriptions, suivi, arbitrages...)

Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur en droit, finance, ou gestion de patrimoine, et vous avez au minimum 2 ans d’expérience en gestion de patrimoine en relation directe avec des clients et des prescripteurs.
Nous apprécierons d’autant plus un profil rigoureux, dynamique, à l’écoute et capable évoluer dans ses fonctions.
Enfin, vous aimez travailler en équipe et le sens du service est au cœur de vos préoccupations.

Selon profil (fixe + variable)