Conseiller salarié - OFFICE PATRIMOINE

A partir du 01/04/2025

Cabinet indépendant en gestion de patrimoine, nous accompagnons une clientèle exigeante (particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales) dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Forts de notre expertise et de nos valeurs humaines, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) Junior pour rejoindre notre équipe et évoluer vers une association à moyen terme.

Votre mission
En collaboration avec les associés, vous participerez au développement et à la gestion d'un portefeuille clients. Vos principales missions seront :

✔ Analyse patrimoniale : Audit des besoins, élaboration de stratégies personnalisées (placements, fiscalité, transmission, retraite).
✔ Accompagnement client : Conseil et suivi régulier des clients sur l'évolution de leur situation et de leurs investissements.
✔ Développement : Identification de nouvelles opportunités, et propositions au client avec développement du portefeuille
✔ Veille et formation : Suivi des évolutions réglementaires, juridique et financières pour garantir des conseils de qualité.

Formation : Bac+5 (Master Gestion de Patrimoine, Finance, Droit, École de Commerce).
Qualités : Sens du relationnel, autonomie, rigueur et esprit entrepreneurial.
Ambition : Envie d'évoluer vers un statut d'associé et de s'investir dans le développement du cabinet.

Ce que nous offrons
- Un accompagnement personnalisé pour monter en compétences.
- Une structure indépendante où vous pourrez exprimer votre potentiel
- Une perspective d'association pour un projet d'entrepreneuriat véritable patrimonial.
Vous souhaitez donner un vrai tournant à votre carrière et construire votre avenir au sein d'un cabinet indépendant en pleine croissance ?
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à : bbracq@officepatrimoine.com