Alternant(e) - EGEO CONSEIL

A partir du 12/03/2025

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Egeo Conseil, cabinet indépendant en gestion de patrimoine, recherche un(e) Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance.

Vos missions
Aider à l’analyse patrimoniale et fiscale des clients
Préparer et suivre les dossiers d’investissement
Faire de la veille financière et fiscale
Assister les conseillers en rendez-vous et assurer le suivi client
Aide à la préparation du suivi réglementaire
Aide à la préparation des souscriptions
MAJ des différents outils
Prospection
Gestion des Rendez-vous
Aide sur la communication marketing

Étudiant(e) en Master (Commerce, Finance, Gestion de Patrimoine…)
Rigoureux(se), curieux(se) et bon relationnel
À l’aise avec les chiffres et le digital

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